[기업분석] "원익홀딩스" 알아보기

[이 글은 경제·산업·기업 등을 공부하면서 알게 된 여러 내용을 제 나름대로 요약·정리하며 쓴 글입니다.
맨 아래에 자료 출처를 표기해 두었으니 더 자세히 알고자 하시는 분은 아래 자료출처를 참고하여 찾아보시기를 바랍니다.
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[간단요약]

1. 반도체 및 디스플레이 등에 사용하는 TGS 사업을 하고 있다.

2. 원익그룹의 지주회사이다.

3. 저평가 구간으로 트레이딩 매수하기 좋은 자리이다.

4. 컨센서스와 리포트가 안나오는 것이 아쉽다. 

 

자료출처: 한국IR협의회 보고서

 

 

[기업정보]

*독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따라 설립된 지주회사로 독자적 사업을 갖고 있는 사업형 지주회사.

-지주회사: 다른 회사의 주식을 소유한 회사로, 주식소유 뿐만 아니라 해당회사의 주식을 법적기준 이상으로 보유해 그 회사에 대한 실질적 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사.

*원익 그룹의 성장전략을 수립하고, M&A를 포함한 신사업 방향성을 제시하는 등 그룹 전반적인 사업 포트폴리오를 구축하고 관리하는 역할을 하면서 자체적인 사업을 영위하고 있음.

-자체사업은 TGS(Total Gas Solution) 사업으 반도체 및 디스플레이 제조공정에 필요한 원료 가스를 원하는 조건대로 공급하는 장치사업 및 가스를 운반하는 배관을 연결하고 철거하는 배관공사 사업을 함.

-여기에 가스공급장치의 상태를 실시간으로 모니터링이 가능한 가스 모니터링 시스템 사업으로 분류됨.

*보유한 종속회사는 총 13개가 있음. 

-주요 자회사: 원익IPS, 원익피앤이, 원익QnC, 원익머트리얼즈 등

자료출처: 원익홀딩스 반기보고서

자료출처: 원익홀딩스 홈페이지

자료출처: 한국IR협의회 보고서

 

 

[주요사업 및 생산제품]

1. Gas Supply System

*반도체, FPD, LED, Solar 제조 공정에 필요한 특수 가스를 일정한 유량과 압력으로 안전하게 공급하는 장치.

*특수가스의 고압 또는 저압 상태를 공정상 필요로 하는 압력으로 조절, 미세한 먼지 발생 억제 및 제거, 누설 방지, 고 청정도 가스를 반도체 제조 설비에 안전하게 공급시켜주고 휴먼에러를 방지하는 역할을 함.

①Gas Cabinet

자료출처: 원익홀딩스 홈페이지

②BSGS(Bulk Specialty Gas System)

③VMB/VMP

자료출처: 원익홀딩스 홈페이지

 

2. Gas Purification System

*Bulk 또는 특수 가스를 반도체, FPD, LED, Solar 제조 공정에 적합한 순도로 정제해 사용자의 품질 조건에 부합할 수 있도록 해주는 장치.

*고집적화, 고용량 등 기술 요구사항이 점차 복잡해지면서 이를 저해하는 불순물을 제거해 고효율, 고수익 창출하는 것에 관심사항이 되는데, 이러한 상황에 적합한 장치.

①ALP Series

자료출처: 원익홀딩스 홈페이지

②AMG & APG Series

자료출처: 원익홀딩스 홈페이지

③AGT Series

자료출처: 원익홀딩스 홈페이지

④ACA 2 Series

자료출처: 원익홀딩스 홈페이지

⑤Solvent Trap

자료출처: 원익홀딩스 홈페이지

 

3. Precursor Supply System

*박막 증착을 위한 반도체 CVD 공정상 필요한 Precursor를 일정한 유량과 압력으로 안전하게 공급하는 장치.

*Bulk / Process Canister가 설치되어 공정 중단 없이 공급될 수 있도록 설계됨.

자료출처: 원익홀딩스 홈페이지

 

4. 배관공사

*반도체 또는 LCD 공정장비에 사용되는 Gas들에 대해 고순도를 유지하며 누출 없이 설비까지 공급할 수 있도록 연결시켜주는 Piping 작업.

*일반 제조업 분야에도 적용이 가능함.

자료출처: 원익홀딩스 홈페이지

자료출처: 한국IR협의회 보고서

 

5. Gas Monitoring System

*Gas 공급 장치의 현재 상태를 Control Tower에서 실시간 모니터링을 할 수 있는 중앙 모니터링 시스템.

*각 설비의 작동 현황 및 상태 등을 제어하며 Data 수집 및 실시간 감시를 통해 안전사고를 사전에 예방할 수 있음.

자료출처: 원익홀딩스 홈페이지

 

6. 가스실린더 자동교체시스템

*제조업 스마트화에 대응하기 위해 자동화 Gas 공급장치를 준비 중.

*기존 가스 공급 장치

-가스실린더가 지면에 수직인 방향으로 공급되어 가스출구포트 및 커넥터와 주요 연결부의 위치가 높은 위치에 있음.

-작업자가 사다리를 타고 유지보수를 진행하면 작업환경이 불편하고 안전사고 발생 위험이 높은 단점이 있음.

*자동교체시스템

-비교적 대용량의 가스실린더를 지면에 수평인 방향으로 스키드에 적재한 상태에서 가스공급이 이뤄짐.

-가스실린더의 이송과 정렬 및 가스 공급을 자동으로 수행해 작업자의 숙련도에 따른 안전 사고를 방지할 수 있게 설계됨.

자료출처: 한국IR협의회 보고서

 

 

[출처]

1. 원익홀딩스 반기보고서 2023.08.14.

2. 원익홀딩스 한국IR협의회 보고서 2023.11.06.

3. 원익홀딩스 홈페이지 원익홀딩스 (wonikholdings.kr)

원익홀딩스

 

 

 

[참고자료]

자료출처: 한국IR협의회 보고서

 

1. 원익QnC 기업분석

[기업분석] "원익QnC" 알아보기

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2. 원익피앤이 기업분석

[기업분석] "원익피앤이" 알아보기

 

 

[개인해석]

일단 기업은 굉장히 안정적으로 보입니다. 지주회사이다보니 자회사 실적이 좋으면 연결기준으로 실적은 좋아질 거라고 생각합니다. 실제로 재무제표를 보면 안정적으로 수익을 내는 기업입니다. 현재 PER밴드와 PBR밴드로 상으로는 굉장한 저평가 상황에 있어서 트레이딩을 한다면 굉장히 좋은 구간에 위치해 있습니다. 반도체주의 주가 상승 사이클이 있을 때까지 기다렸다가 매도한다면 수익 내기에도 좋고 또 지금은 매수자리로 좋은 상황이기도 합니다. 

아쉬운 점이 있다면 컨센서스가 안나오고 리포트도 안나와서 정보를 얻기가 어렵습니다. 이것 이외에는 딱히 없다고 느껴지네요.

 

 

 

[저는 기업들을 제 나름대로 공부하면서 그 공부한 것을 정리하는 사람입니다.
저는 한 사람의 투자자일뿐, 투자 전문가가 아닐 뿐더러 기업분석 전문가도 아니라는 것을 말씀드립니다.
모든 투자 판단은 본인이 해야하며, 그 책임 또한 본인에게 있음을 알려드립니다. ]