[이 글은 경제·산업·기업 등을 공부하면서 알게 된 여러 내용을 제 나름대로 요약·정리하며 쓴 글입니다.
맨 아래에 자료 출처를 표기해 두었으니 더 자세히 알고자 하시는 분은 아래 자료출처를 참고하여 찾아보시기를 바랍니다.
문제가 있는 부분을 알려주시면 수정 혹은 삭제조치 하겠습니다. ]
[간단요약]
1. 레이저 및 장비를 개발하고 생산하는 레이저 종합 전문 기업니다.
2. 주요 매출처로 삼성전자, 삼성전기, SK하이닉스, LG디스플레이, ASE, BOE 등이 있다.
[기업정보]
*반도체, 디스플레이, PCB 제조 공정에 사용되는 레이저 및 장비를 개발, 생산하는 레이저 종합 전문 기업.
*반도체용 Laser Marker 국내 점유율은 95% 정도, 해외 점유율은 60% 내외로 추정함.
그 외에 Cutting, Drilling, Patterning, Grooving, Welding 등의 솔루션을 제공함.
*주요 매출처는 국내기업로는 삼성전자, 삼성전기, SK하이닉스, LG디스플레이, 앰코테크놀로지 등이 있고, 해외기업으로는 ASE, BOE, SPIL 등이 있음.
[주요사업 및 생산제품]
1. 반도체 장비
(1)Marking 장비
*Strip marker 장비
*Wafer ID marker
(2)Grooving & Dicing 장비
*Grooving: 웨이퍼 sawlane의 Low-k 물질 및 금속 배선층으로 이루어진 패턴층을 레이저 스크라이빙을 통해 미리 제거해 후속공정인 다이싱 시 문제가 되는 chipping을 최소화해 칩생산수율을 향상시킴.
*Dicing: 주로 두께가 200㎛이하의 얇은 웨이퍼를 레이저로 직접 절단하는 장비. 레이저는 부품교체 주기가 길고 반영구적인 장점이 있고 비접촉식 가공이 이루어지기 때문에 chipping 문제를 획기적으로 줄이면서 고속 가공이 가능함.
(3)Cutting 장비
*각종 Strip(substrate)을 절단하는 패키지 cutting 장비.
*Align vision 및 자동 스캐너 보정 기능을 사용해 높은 정확성을 가지고 flying 가공 방식을 통해 높은 생산성을 구현함.
(4)Driing 장비
*Strip 및 wafer type의 BGA, DSMBGA, PoP에 적용 가능한 패키지 Drilling 장비.
2. 디스플레이 장비
(1)Flexible 장비
*Laser lift off 장비
-Flexible 디스플레이 제작에 필수 공정으로 carrier glass와 flexible panel을 분리시키는 레이저 장비.
*Chamfer cut 장비
-Flexible 디스플레이 제작에 필수 공정으로 Panel 모서리를 절단 가공하는 레이저 장비.
-절단 가공 시 자재 모서리 부분에 미세한 crack 발생을 방지할 수 있음.
(2)FPD 장비
*FPD marker 장비
-고유 ID 식별을 통해 자재 관리를 위해 panel 내부 금속층에 character, 숫자, 특수기호, vericode 등을 레이저로 마킹하는 장비.
*Mask repair 장비
-포토공정용 마스크에 레이저를 사용해 일반 세정기로 제거할 수 없는 이물질을 제거하는 장비.
3. PCB 장비
(1)Driiling 장비
(2)Marking 장비
*PCB panel에 마킹하는 장비.
[출처]
1. 이오테크닉스 사업보고서(2023.03.21)
2. 이오테크닉스 홈페이지
[참고자료]
1. 'IT의 신 이형수', <AI반도체 수급 확산으로 주목받을 회사 톱2!>
2. 'IT의 신 이형수', <어드밴스드 패키지 핵심 종목! 한미반도체 & 이오테크닉스 분석!>
3. '염블리와 함께[이베스트투자증권]', <[함께배우기] 26일차, 반도체 Part11. 후공정 장비 3대장(한미반도체, 이오테크닉스, 인텍플러스)>
반도체와 관련된 참고영상들에서는 유튜브 채널 중 'IT의 신 이형수' 채널이 가장 돋보적인 것 같습니다. 그리고 이베스트투자증권 염승환이사님의 함께배우기는 어떤 산업이나 기업을 공부할 때 가장 좋은 정보들을 주시는 것 같습니다.
[개인해석]
반도체 관련해서 공부하다 보면 자주 나오는 기업들이 몇몇 곳이 있습니다. 그 중 이오테크닉스도 자주 나오더라구요. 그래서 이번에 공부하면서 정리해보았습니다.
이오테크닉스는 반도체, 디스플레이 등에 꼭 필요한 장비들을 만드는 데다가 기술력도 좋아서 그런지 매출처도 다양하더라구요. 최근 주가는 PER 밴드 상으로는 밑바닥에 있고, PBR 밴드 상으로는 허리정도에 위치해 있습니다.(저는 주로 PBR밴드를 조금 더 중점적으로 보는데, 반도체의 경우 PER밴드 보다는 PBR밴드를 더 신뢰합니다.)
참고자료 부문에 올려둔 영상들을 참조해보면 한미반도체의 경우 굉장히 많이 올랐는데 비해 이오테크닉스는 그보다 덜 올라온 모습입니다. 앞으로의 이익 성장과 밸류 및 투자타이밍을 보면 한미반도체보다는 이오테크닉스를 투자하는 것이 더 낫다는 생각도 듭니다.
현재 주가들이 조정을 보이고 있는데 이오테크닉스는 상승 후 주가 조정이 아직 안왔다고 판단됩니다. 그래도 매력적인 기업이라 관심을 두고 있다가 어느정도 조정이 오면 그 때 투자를 해도 괜찮을 것 같다고 판단됩니다.
[저는 기업들을 제 나름대로 공부하면서 그 공부한 것을 정리하는 사람입니다.
저는 한 사람의 투자자일뿐, 투자 전문가가 아닐 뿐더러 기업분석 전문가도 아니라는 것을 말씀드립니다.
모든 투자 판단은 본인이 해야하며, 그 책임 또한 본인에게 있음을 알려드립니다. ]
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